20世纪50年代末，已成为畅销作家的伊上洪作（役所广司 饰）百忙之中回到汤岛老家探望年迈的双亲。远在东京的家中，妻子美津（赤间麻里子 饰）、长女郁子（ミムラ 饰）和次女纪子（菊池亚希子 饰）正马不停蹄地帮他做着辅助工作，正值…

　　天山派李秋水（林青霞 饰）爱上掌门师兄逍遥子，却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海（林青霞 饰）。而天山童姥巫行云（巩俐 饰）对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋（徐少强 饰）下毒中伤，被迫归隐到飘…