藤井夏生（八代拓 配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子 配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师…

　　「你一辈子都赢不了我。」竞争对手・篠崎怜凤的这句话，让前岛绚晴放弃了花滑。数年后，成为高中生的前岛凭著其卓越的运动神经，充当著各个社团的外援，然而自己却从不热衷于任何事，就这样虚度光阴。某一天，前岛看到曾经的对手篠崎…

　　故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。　　奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚…

　　滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少…

　　留着黑长发、浑身散发着阴森气息、被称为“贞子”的高中少女黑沼爽子（能登麻美子 配音），在爽朗少年风早翔太（浪川大辅 配音）的帮助下，她不仅交到了两个好朋友矢野绫音（泽城美雪 配音）和吉田千鹤（三瓶由布子 配音），本性善良…

　　拥有一头乌黑长发和白皙皮肤的高中女孩黑泽爽子（能登麻美子 配音），大概是过于内向不善交际的缘故，虽然她是如此善良且乐于助人，可是仍然被周围的同学认为过于阴郁，而刻意疏远躲避，甚至称之为“贞子”。即便如此，爽子也不愿争…

　　大正时期创设，仅未婚女性可以参与的华美无比的舞台上产生了突破时代魅惑人心的「红华歌剧团」。培养其人才的「红华歌剧音乐学校」中，通过了极低的入学率成功入学的第100期学生们。憧憬着“奥斯卡大人”，身高178cm天真烂漫的少女，…